Page facebook

QUESTIONNAIRE pour établir votre BILAN PATRIMONIAL GRATUIT et ANONYME

Votre bilan

Connaissez vous le nom de votre conseiller bancaire ?

Votre banquier vous a-t-il appelé pendant les crises financières ?

Etes vous suffisamment informé sur les produits financiers que vous avez souscrits et les rendements et la fiscalité qui en découlent ?

Connaissez vous l’objectif et la stratégie de chaque souscription ?

Si vous répondez par la négative à ses questions et si cela vous indispose, vous pouvez vous adresser à nos conseillers en gestion de patrimoine.